Семья Калленов:

Вампирам не нужен свет. Но без него на свете так скучно. Доктор Карлайл считал, что силы, которые управляют жизнью на земле не всегда видимы даже острому вампирскому зрению. Ведь никто не может объяснить, откуда берутся некоторые вещи, называемые чудесами света. Говорят, что их 7, но на самом деле их больше. Доктор многих наук, Карлайл Каллен изобретал прибор, который мог видеть дальше, чем кто бы то ни было, чувствовать то, что никто почувствовать не сможет. Прибор должен был проникнуть в тайны чудес и мира, стоявшего за ними.

Белла и Эдвард - Два сердца, соединенные чем-то вроде нити судьбы, двое вампиров, перенесшие огромное количество испытаний были вместе. Их сердца молчали, но души их сжигал огонь всеобъемлющей любви. и не только друг к другу, но и к их дочке - Ренесми. Эта маленькая проказница ни минуты не могла усидеть на месте. В этом стремлении её помогал оборотень Джейкоб. Эти двое вели себя так, как будто каждый день был последним в их жизни. и не было двух пар, которые так беззаветно любили друг друга. Однако, тяга Ренесми к приключениям не давала покоя родителям и они вынуждены были гоняться за своим непоседливым ребенком все свободное, и не только свободное, время.

Самые сложные отношения и будущее у тех, кто легко должен обходить беду стороной. Провидица семьи Калленов, Элис, видит, что её возлюбленный не может устоять перед соблазном и нападает на человека. Причем все, кроме факта нападения, словно в тени. Элис считает, что Джасу надо оттачивать самоконтроль и волю, а Джаспер лишь ворчит. Но Элис понимает, Что Джаспер сорвется, как ни крути. Видения становятся все ярче и ближе. Эммет обещает помочь Джасперу с контролем. Джаспер не может забыть сладкий вкус крови человека...

Розали с Эмметом живут странной жизнью. Странной потому, что садистка Розали и пофигист Эммет - ну никак не должны сочетаться. Видимо, тут работает закон притяжения противоположностей. Единственная общая черта обоих - это страсть. Друг к другу и к некоторым вещам. Розали души не чает в машинах, а Эммет - в состязаниях любого рода. Вскоре они понимают, что хотят уединиться и собираются перебраться в уединенное место, которое выдержит напор их страсти и любви.

Попутно все девушки семейства Калленнов, возглавляемые Элис, планомерно опустошают полки и вешалки всех окрестных бутиков, не ленясь проехаться в центры моду США. Беверли-хилз - мечта Элис в плане магазинов.

Клан Вольтури:
Никто никогда не думал, что у вампиров может родиться ребенок. До тех пор, пока Вольтури не пришли к Калленам для уничтожения Ренесми. С тех пор Сульпицией овладела идея фикс - она хочет ребенка от Аро. Неважно, что для этого надо, но она хочет этого любой ценой, любыми усилиями и любыми жертвами. Проведя несколько недель в библиотеке и в спорах с Аро, Сульпиция настояла на своем  и Аро согласился.

Тем временем в клане Вольтури зреет недовольство. И не рядовых вампиров, а верхушки власти. Маркус и Кай недовольны тем, что вся свита считает Аро главным и единственным правителем Вольтерры и всех Вольтури. Кай предлагает физически устранить ярых приверженцев Аро, чтобы доказать триединство власти, а не авторитарность Аро. Маркус колеблется, но соглашается.

Тем временем нет ни одного угла в замке, где не отметились целующимися Джейн и Алек. И эта картина всех поражала своей нелепостью - Малышка Джейн и Алек были немного карикатурной парой, но это не мешало им проявлять свои чувства друг к другу. Глядя на все это вся Вольтерра стала проникаться аурой любви.

Сульпиция настолько замкнулась в поисках способа зачатия ребенка от Аро, что другие вампирши начали питать надежды на внимание Аро к ним. Аро же не дает ни положительного ни отрицательного ответа никому из них на многочисленные признания в любви.

Мужчины-защитники - не собираются мириться с такой ситуацией и устраивают бал для всех красавиц Вольтури. Они полны желанием создать свои семьи или просто найти своих любимых среди боевых подруг.

Клан Денали

После своего возвращения от Калленов Денали решили не сидеть на месте.Таня,под влиянием Карлайла,решила просмотреть домашнюю библиотеку и заняться наукой. Девушка увлеклась и начала поглощать книгу за книгой,пока не наткнулась на самые интересные-в них описывались невероятные возможности для вампиров,неизвестные раннее сверхъестественные способности,о которых не знали даже древние Вольтури.
Любознательная Таня немедленно решила их изучить,ведь в их ситуации всегда нужно быть на чеку.
Мешает ей полностью отдастся магии ангел Алепта,который влюбился в девушку и не даёт ей покоя.Тане это безумно льстит,но пока вампирша не может ответить парню взаимностью и ответных действий не делает.

В это время воссоединившаяся парочка - Кейт и Гаррет,последний присоединился к клану Денали, но перед ним встала проблема - выживание без человеческой крови.
Пара настолько уверенна друг в друге,что решили не откладывать дело в долгий ящик и обручится. На этот праздник они собрались пригласить Калленов. Кейт хочет, чтобы его приготовлением занялась Элис, а Гаррету не помешает поговорить с Джаспером, который его понимал больше всех,ведь он тоже относительно недавно начал жить без нормальной для вампиров еды.

В тот же час Кармен и Элезару пришла идея завести своего ребёнка - вампира. Им настолько полюбилась Ренесми,что они уже не представляли свою вечность без такого же чуда рядом.
Но оба прекрасно понимали,что они не могут себе позволить отобрать жизнь у человеческого дитя,не такими они были вампирами.
Но проблема решилась довольно легко,миллионы детей каждый день умирают от болезни,так почему бы не спасти жизнь одного?
Набравшись храбрости пара решает поехать к Вольтури,чтобы попросить сделать для них исключение и дать разрешение на обращение ребёнка.

Оборотни
Ла-Пуш - прекрасное место для оборотней. Достаточные пространства для бега, океан  прекрасно охлаждал разгоряченные тела. Оборотни жили мирно. Разделившиеся стаи мирно существовали рядом.
Джейк  души не чаял в Ренесми, они могли целыми днями мотаться по окрестностям в поисках приключений и развлечений.
Сэм счастлив по ту сторону границы. Его семья приносит ему лишь радости.. Он все еще охраняет границы своих владений от вампиров и единственные, кто могут её переходить без спроса - Джейк и Ренесми. Так они и делают, если хотят укрыться от взора Элис.
В самом Ла-Пуш парни устраивают состязания, чтобы потратить накопившуюся энергию. Отдельный чемпионат для оборотней и отдельный для людей. В ходе  этого мероприятия Квил получает травму - у него сломана кисть. Вопреки всему, его рана не заживает в считанные минуты, а боль становиться сильнее. Никто не может объяснить этот феномен. И лишь немногоие обращают внимание на странную черную татуировку у него на плече. Квил утверждает, что он её не делал. Стая не верит ему.
Но не все в порядке среди оборотней. Сет Клирвотер запечатлился на странную незнакомку, на которую у всех оборотней вставала шерсть дыбом. Никто не знал, кто она и откуда взялась. Стая разделилась в мнениях относительно этой пары. Незнакомка оказалась Лусией. Сет умудрился ей понравится.... Стая заняла выжидательную позицию. "Посмотрим, что из них получится" -- говорили и вожаки и старейшины. А союз двух странных существ все усиливался. Что же будет, когда придет время каждому сделать свой ВЫБОР?

Ангелы
Люди всегда свято верили, что на небеса не распространяется суета обычной жизни, что там известны ответы на все вопросы и нет суеты и паники. Но если бы они увидели состояние основного миротворческого корпуса ангелов, то поняли бы, насколько ошибочно это мнение. Отряд гудел, как улей. Давний Договор с Адом нарушался. Причем неизвестно, было ли это делом когтей демонов или волей Бога. В любом случае, Мафусаил, как старший отряда, спустился на грешную землю в поисках нарушений - меток Выбора, которые стали проявляться на живых существах. После подтверждения информации о таких метках на землю спустились помощники Мафусаила. Задачей ангелов становилась помощь помеченным и подготовка к сражению между небесами и войсками подземелий. Как всегда, не обошлось без сюрпризов. Ева, очарованная землей, её непосредственностью, чуждостью, эмоциональностью и прочими проявлениями чувств решила остаться на поверхности. Эта тайна жгла её душу, но она ничего не могла с собой поделать. Но страдания Евы были ерундой по сравнению с Алепто, который умудрился влюбиться! да еще и в вампиршу! Ситуация складывалась необычная. Мафусаил стал бояться, что половина его лучших бойцов осядет на земле и не возвратиться на небеса.

Демоны
Фракция Демонов, Силы Тьмы, ведомые лордом Баалом, живут и сражаются ради крови и боли. Повелителю демонов неведомо милосердие. Его солдаты пройдут огнем и мечом по несчастной земле. Хаос и страдание воцарятся вокруг. Лорд Баал не прощает предателей, и ужасное возмездие ждет каждого, кто отступит.
В  затянутые мраком и неизвестностью времена Демоны изобрели метку Выбора, дабы пополнять ряды своих воинов грешниками. Она появлялась каждое столетие как только число грешных душ росло и убийств становилось больше, чем рождений новых жизней.
В фракции был демон соблазна Саргатан , который соблазнял людей, когда  Индра и Бальтазар  - демоны метки Выбора отмечали грешников.  Первыми под руку попали вампиры. Они убивали каждый день и их ярко-алые глаза вновь привлекли внимание, а вот вампиры "вегетарианцы" и оборотни крайне удивили лорда Бааала. Метки достались и им.
Но как и ангелы, демоны не могут жить без любви. Лусия попала под чары оборотня Сета Клирвотера. Но если она решит перейти на Землю она станет смешением главных грешников  - вампиров и оборотней.